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尿素價格上漲分析
10月5日印度尿素招標。在沒有伊朗貨源的情況下，國際尿素市場價格大漲，中國更是一 天之內每噸漲了100～150元。看上去，當前國內尿素市場走強的邏輯是基于美國對伊朗制裁引起的國際尿素市場供需失衡。但上海浩羅實業有限公司認為，這個因素存在一定的變數。
如果因美國制裁伊朗，國際油價被不斷推高，那么美國不是在制裁伊朗，而是在制裁全球。美國如果一意孤行地制裁伊朗，大幅推高油價，那么在外交上會造成眾叛親離，得不償失。這就是特朗普高調要求俄羅斯和0PEC（石油輸出國組織，歐佩克）增產的原因，甚至不惜威脅沙特等國 家必須增產。由此判斷，只要國際油價上漲，美國對伊朗原油的制裁就一定會松動。
打擊伊朗并逼迫其就范，對美國是一個長期的戰略，并不會必須畢其功于一役。在油價不斷上漲的情況下，美國必然實行“權宜”外交，延長時間，給予更多國 家豁免。等0PEC和俄羅斯增產，油價下行后，美國再收緊對伊朗原油的出口限制。近傳，美國將放松對伊朗石油出口的制裁。相互驗證的是，印度宣布11月份將進口伊朗900萬桶原油。筆者相信，如果屬實，這一定是經過美國同意的。
美國能對伊朗的石油出口進行豁免，那么會不會對伊朗出口尿素進行豁免呢？
當前形勢下，中國政府出臺新的尿素出口關稅政策的可能性不斷增大。在中國限制出口，伊朗尿素受到制裁、不能出口的情況下，國際尿素缺口必然巨大，價格必然飛漲，印度根本無法采購到足夠的尿素。印度對化肥的重視程度全球都知道，化肥供應不僅涉及印度的糧食安全，還涉及印度的社會穩定。在這種情況下，印度如果向美國申請伊朗尿素進口豁免，美國會不批準嗎？美國對石油都網開一面，化肥作為小品種，對印度的國 家利益甚至高于石油，其獲得豁免更不是問題。
印度本輪招標之前，不可能沒考慮美國對伊朗制裁的影響，不可能沒考慮到國際化肥的供需平衡。但他們居然高調宣布不接受任何直接或間接的伊朗貨源。可以說，這是選擇了對自己不利的方式，而印度恰恰這么干了。筆者認為，這是苦肉計。一方面向美國表示忠誠，一方面消除其他渠道進口伊朗尿素再出口印度的可能性，從而給伊朗施壓。印度通過把伊朗尿素死死地抵制在大門之外，可以進一步打壓伊朗的價格，再通過獲得美國的豁免直接從伊朗進口尿素，從而獲得低價格。
一旦印度開始大量進口伊朗尿素，中國尿素的出口市場就沒那么好了。而且如果中國加征尿素出口關稅，肯定會抑制出口，增加國內供應。再加上淡季即將來臨，尿素價格還能漲嗎？
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